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clkong
我好少作短線預測 (長線我睇佢落返去 19000)
再加上係港股, 可以受影響
仲要睇特朗普會唔會反擊中國
如果反擊嘅話, 港股應該會熔斷
目前 Second Tariff 落實日期係 9 Apr
中國反擊嘅 34% 係 10 Apr
所以下星期一,二前仲有機會有變數
到星期三都冇改變嘅話, 就係全面貿易戰
中美貿易完全脫鈎
步向 19000
再加上係港股, 可以受影響
仲要睇特朗普會唔會反擊中國
如果反擊嘅話, 港股應該會熔斷
目前 Second Tariff 落實日期係 9 Apr
中國反擊嘅 34% 係 10 Apr
所以下星期一,二前仲有機會有變數
到星期三都冇改變嘅話, 就係全面貿易戰
中美貿易完全脫鈎
步向 19000
雨野景太
其實elon musk D 機械人只需要上半身, 即係只要得對手同眼就可以, 加埋AI就足以取代9成9血汗工廠cheap unskilled labour嘅重覆沉悶手作仔工序, train好一對手就可以無限copy, 7 x 24年終無休咁生產, 仲要唔駛出糧同放假
先搵tesla車廠試玩機械人造車, 遲吓再將富士康整Iphone/ipad搬返美國用機械人組裝, 我估呢個進程會比市場想像中發生得更早更快, 到時東亞依靠cheap labour低成本優勢嘅血汗工廠就更難生存
強國就繼續搵D機械人上春晚跳下舞呃下like再係A股抽下水
至於EV, 美國唔再焗人買EV, 加埋歐洲冇錢再補貼EV, 冇咗俄仔嘅天然氣歐洲電費只會繼續天價, 而油價不斷插水, 入油平過charge電, 歐美EV市場只會收縮, 最後剩返Tesla 同BYD, 一堆強国中小形EV車廠燒完錢後再遇上股市爆破抽唔到水, 就只有排隊收皮
意外嘅係當全球一個U turn轉返去油車懷抱時, 強国all in EV變相自殺辛苦陪養咗30年先成熟嘅油車產業, 加埋美帝玩關稅焗車廠回流, 強国以後好難再同歐美日爭環球油車市場, 咁到時就唔駛咁多鋰同銅礦
而Tesla到時會玩FSD, 再將FSD 授權畀歐美日系車廠當係Global standard, 由賣車轉去賣AI機械人同收FSD課金
先搵tesla車廠試玩機械人造車, 遲吓再將富士康整Iphone/ipad搬返美國用機械人組裝, 我估呢個進程會比市場想像中發生得更早更快, 到時東亞依靠cheap labour低成本優勢嘅血汗工廠就更難生存
強國就繼續搵D機械人上春晚跳下舞呃下like再係A股抽下水
:^(
至於EV, 美國唔再焗人買EV, 加埋歐洲冇錢再補貼EV, 冇咗俄仔嘅天然氣歐洲電費只會繼續天價, 而油價不斷插水, 入油平過charge電, 歐美EV市場只會收縮, 最後剩返Tesla 同BYD, 一堆強国中小形EV車廠燒完錢後再遇上股市爆破抽唔到水, 就只有排隊收皮
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意外嘅係當全球一個U turn轉返去油車懷抱時, 強国all in EV變相自殺辛苦陪養咗30年先成熟嘅油車產業, 加埋美帝玩關稅焗車廠回流, 強国以後好難再同歐美日爭環球油車市場, 咁到時就唔駛咁多鋰同銅礦
而Tesla到時會玩FSD, 再將FSD 授權畀歐美日系車廠當係Global standard, 由賣車轉去賣AI機械人同收FSD課金
clkong
我好少估短期波幅, 但都識少少, 有時都會估嚟玩吓
暫時最準嘅一篇應該係 7 Mar 講 Dows Jones
"Dow 而家 (1) 先落到 41xxx (2), 上返 42xxx (3), 跟住落去 37xxx (4)"
暫時最準嘅一篇應該係 7 Mar 講 Dows Jones
"Dow 而家 (1) 先落到 41xxx (2), 上返 42xxx (3), 跟住落去 37xxx (4)"
:^(
clkong
我會睇局勢大於數字
之前 (大跌之前) 預計嘅 IXIC 14500
係基於關稅貿易戰能夠令大市下跌幾多個百分點出嚟嘅一個數字
而家仲等緊歐盟出牌, 又等緊特朗普點樣回應中國嘅反擊
上面嗰兩樣嘢足夠令 IXIC 落到去 14500
仲有四月入邊好多各大公司嘅業績有機會會下調今年嘅目標
至於會唔會進一步下跌到 IXIC 12000
就要睇特朗普會唔會 Back Down
+
5月13 公布 (四月份) 嘅 CPI
+
聯儲局會喺 6月19 嘅會議 (五月份嘅 CPI (6月12公布)) 去決定利率走向
目前我傾向 14500 落第一注 50%
揀咗嘅股:
Big Tech 25% (GOOGL 17.5% / MSFT 7.5%)
Chips 22.5% (TSM 12.5% / NVDA 7.5% / AMD 2.5%)
Robotic 10% (TSLA)
AI Investor 10% (9984.T)
Application 7.5% (PLTR)
Pharmacy 7.5% (NVS 2.5% / RXRX 2.5% / TEM 2.5%)
Battery and EV 7.5% (7203.T 5% / 6752.T 2.5%)
Component 5% (AMAT 2.5% / 6055.T 2.5%)
Security 5% (CRWD 2.5% / S 2.5%)
之前 (大跌之前) 預計嘅 IXIC 14500
係基於關稅貿易戰能夠令大市下跌幾多個百分點出嚟嘅一個數字
而家仲等緊歐盟出牌, 又等緊特朗普點樣回應中國嘅反擊
上面嗰兩樣嘢足夠令 IXIC 落到去 14500
仲有四月入邊好多各大公司嘅業績有機會會下調今年嘅目標
至於會唔會進一步下跌到 IXIC 12000
就要睇特朗普會唔會 Back Down
+
5月13 公布 (四月份) 嘅 CPI
+
聯儲局會喺 6月19 嘅會議 (五月份嘅 CPI (6月12公布)) 去決定利率走向
目前我傾向 14500 落第一注 50%
揀咗嘅股:
Big Tech 25% (GOOGL 17.5% / MSFT 7.5%)
Chips 22.5% (TSM 12.5% / NVDA 7.5% / AMD 2.5%)
Robotic 10% (TSLA)
AI Investor 10% (9984.T)
Application 7.5% (PLTR)
Pharmacy 7.5% (NVS 2.5% / RXRX 2.5% / TEM 2.5%)
Battery and EV 7.5% (7203.T 5% / 6752.T 2.5%)
Component 5% (AMAT 2.5% / 6055.T 2.5%)
Security 5% (CRWD 2.5% / S 2.5%)
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clkong
GOOGL 我睇佢將來會係世界上最高市值嘅一間公司 By Far
科技公司最重要除咗產品, 服務, 同 Ecosystem
科研, 人才, 財力 對長遠發展非常重要
GOOGL 喺咁多間之中, 算係最全能嘅一間
Quote from 我之前嘅 Post:
Google
有自己設計嘅 AI 芯片 (唔需要靠晒 Nvidia)
有領導地位嘅 (Quantum Computing)
最強嘅 AI 團隊 (Deepmind)
有最多嘅 Data
最強嘅 Ecosystem
全球嘅 Infrastructure
唔同範疇嘅頂尖專家學者
全球最大嘅用戶群
源源不絕嘅穩定收入及增長
仲未計其他領域例如 AlphaFold
嚟緊下一個 Google 突破點會係被喻為 Transformer 2.0 嘅 Google Titans
有時間大家可以睇吓
當然你會懷疑點解數據上 Gemini 好似較為落後
但呢個就係 Google 嘅一貫嘅作風
佢哋管理層唔求盡快獲取盈利或者市場
所以先會有一大堆失敗嘅試驗性產品及服務
但其實改變緊世界嘅一直都係 Google
例如:
Google Search
Google AdWords
Gmail
Google Map & Earth
Street View
Android
Chrome
Google Docs & Cloud
TensorFlow
TPU
AlphaGo
Transformer
AlphaFold
Quantum Computing (Sycamore / Cirq)
Google Search revenue 對象一般都係普羅大眾嘅生活上
你提到 AI 嘅應用, 而家運用 AI 喺生活環境嘅人, 暫時仲係一小撮
最主要原因大部份 AI 仲係局限喺 Chatbox (網頁或者App)
而使用 AI 嘅人都仲係學習緊點樣寫 Prompt 去達到自己想要嘅目的
所以你見 OpenAI 嘅主要收入來源對象, 係商業上運用 AI 嚟提升效率 (例如: Programming, 翻譯, 圖片......)
ChatGPT Advanced Voice Mode with Video 算係最接近未來人點樣去使用 AI 嘅 Interface
但而家嘅晶片算力唔足以支持大量群眾免費使用 Video AI Interface
除咗晶片跟唔上, 硬件上 MR Glasses 都仲未能夠解決笨重同埋昂貴嘅問題
晶片同眼鏡 (夠平夠輕) 都需要最少三年時間 (2028)
我相信 AI MR 眼鏡會喺 10 年內取代手機
目前只有三間公司有呢個能力:
Apple (硬件) x OpenAI (AI) [Nvidia + Microsoft]
Meta (AI + 硬件)
Google (AI) x Samsung (硬件)
係 AI MR 眼鏡中, AI 應該是核心, 而眼鏡只係輔助同交互嘅工具
Apple 嘅優勢係硬件同埋 Apple OS Ecosystem, 但要靠 OpenAI, 同埋 Apple 冇廣告嘅收入, 客戶需要承擔眼鏡同 AI 嘅費用
Meta 係唯一一間嘗試自己做晒, 亦都可以將廣告植入喺 Vision
Google 揀咗 Samsung, 其中一間硬件上能夠同蘋果睇齊嘅公司, 亦都有好強嘅 Android Ecosystem, 同埋都可以直入廣告喺 Vision 入面, 降低硬件上嘅售價
同埋想 Quote 返之前嘅 Post:
AI 唔會一間獨大
Manufacturing and Transportation 會係 Tesla
Google 會贏係所有 AI 科技突破, 例如醫療, 物理….., 另外同 Meta, Apple 分享 MR market 同 Transportation
Microsoft 會同 OpenAI 各自 Share Enterprise AI
Meta 會贏 Entrainment, MR
Apple 如果唔係攬住 OpenAI, 就已經死亡, 唯一唔死要靠 MR + OpenAI
Amazon 唔太睇好
Nvidia & TSM 繼續喺 Backend
到最後如果要排 Magnificent 7: 順次序
Google
Nvidia
Microsoft
Tesla
Meta
Apple
Amazon
科技公司最重要除咗產品, 服務, 同 Ecosystem
科研, 人才, 財力 對長遠發展非常重要
GOOGL 喺咁多間之中, 算係最全能嘅一間
Quote from 我之前嘅 Post:
有自己設計嘅 AI 芯片 (唔需要靠晒 Nvidia)
有領導地位嘅 (Quantum Computing)
最強嘅 AI 團隊 (Deepmind)
有最多嘅 Data
最強嘅 Ecosystem
全球嘅 Infrastructure
唔同範疇嘅頂尖專家學者
全球最大嘅用戶群
源源不絕嘅穩定收入及增長
仲未計其他領域例如 AlphaFold
嚟緊下一個 Google 突破點會係被喻為 Transformer 2.0 嘅 Google Titans
有時間大家可以睇吓
當然你會懷疑點解數據上 Gemini 好似較為落後
但呢個就係 Google 嘅一貫嘅作風
佢哋管理層唔求盡快獲取盈利或者市場
所以先會有一大堆失敗嘅試驗性產品及服務
但其實改變緊世界嘅一直都係 Google
例如:
Google Search
Google AdWords
Gmail
Google Map & Earth
Street View
Android
Chrome
Google Docs & Cloud
TensorFlow
TPU
AlphaGo
Transformer
AlphaFold
Quantum Computing (Sycamore / Cirq)
Google Search revenue 對象一般都係普羅大眾嘅生活上
你提到 AI 嘅應用, 而家運用 AI 喺生活環境嘅人, 暫時仲係一小撮
最主要原因大部份 AI 仲係局限喺 Chatbox (網頁或者App)
而使用 AI 嘅人都仲係學習緊點樣寫 Prompt 去達到自己想要嘅目的
所以你見 OpenAI 嘅主要收入來源對象, 係商業上運用 AI 嚟提升效率 (例如: Programming, 翻譯, 圖片......)
ChatGPT Advanced Voice Mode with Video 算係最接近未來人點樣去使用 AI 嘅 Interface
但而家嘅晶片算力唔足以支持大量群眾免費使用 Video AI Interface
除咗晶片跟唔上, 硬件上 MR Glasses 都仲未能夠解決笨重同埋昂貴嘅問題
晶片同眼鏡 (夠平夠輕) 都需要最少三年時間 (2028)
我相信 AI MR 眼鏡會喺 10 年內取代手機
目前只有三間公司有呢個能力:
Apple (硬件) x OpenAI (AI) [Nvidia + Microsoft]
Meta (AI + 硬件)
Google (AI) x Samsung (硬件)
係 AI MR 眼鏡中, AI 應該是核心, 而眼鏡只係輔助同交互嘅工具
Apple 嘅優勢係硬件同埋 Apple OS Ecosystem, 但要靠 OpenAI, 同埋 Apple 冇廣告嘅收入, 客戶需要承擔眼鏡同 AI 嘅費用
Meta 係唯一一間嘗試自己做晒, 亦都可以將廣告植入喺 Vision
Google 揀咗 Samsung, 其中一間硬件上能夠同蘋果睇齊嘅公司, 亦都有好強嘅 Android Ecosystem, 同埋都可以直入廣告喺 Vision 入面, 降低硬件上嘅售價
同埋想 Quote 返之前嘅 Post:
AI 唔會一間獨大
Manufacturing and Transportation 會係 Tesla
Google 會贏係所有 AI 科技突破, 例如醫療, 物理….., 另外同 Meta, Apple 分享 MR market 同 Transportation
Microsoft 會同 OpenAI 各自 Share Enterprise AI
Meta 會贏 Entrainment, MR
Apple 如果唔係攬住 OpenAI, 就已經死亡, 唯一唔死要靠 MR + OpenAI
Amazon 唔太睇好
Nvidia & TSM 繼續喺 Backend
到最後如果要排 Magnificent 7: 順次序
Nvidia
Microsoft
Tesla
Meta
Apple
Amazon
clkong
咁要睇返上一個 Post
2月24 我完成清倉
嗰時都仲未決定揀咩股兜底
曾經諗過
35% Big Tech
25% High-Growth Stock
15% Value Stock
25% Reserve
所以嗰時都係用咗 Dows + IXIC 做個指標嚟估算跌幅會有幾多？
但最後都係決定兜底 AI 股 (唔係全部 m7)
2月24 我完成清倉
嗰時都仲未決定揀咩股兜底
曾經諗過
35% Big Tech
25% High-Growth Stock
15% Value Stock
25% Reserve
所以嗰時都係用咗 Dows + IXIC 做個指標嚟估算跌幅會有幾多？
但最後都係決定兜底 AI 股 (唔係全部 m7)
clkong
仲等緊, 但開始有感覺, 某啲覺得平 (仍然維持 IXIC 14500 第一轉)
尋晚特朗普政府仍然訊息混亂
白宮就話有 50 個國家, 希望進行貿易談判
特朗普就話第二輪 (9 Apr) 關稅會如期進行
直覺話俾我聽特朗普會喺復活節假前夕, 將某啲國家嘅關稅下調
亦都會豁免一啲唔會喺美國本土生產嘅貨品
預計呢個消息一出, 美國股市起碼會回升 10%
但先報下價:
目標價 vs (現價) vs (二月份高位下跌 %)
NVDA $9x ($87.9) -37%
TSM $14x ($137.6) -34%
GOOGL $13x ($140) -32%
MSFT $31x ($345.9) -22%
AMD $6x ($79.6) -34%
TSLA $14x ($217.7) -44%
9948.T $64xx ($5851) -41%
PLTR $5x (67.6) -46%
7203.T $24xx ($2319) -22%
AMAT $12x ($120) -35%
CRWD $26x ($300.16) -34%
S $14 (15.77) -37%
尋晚特朗普政府仍然訊息混亂
白宮就話有 50 個國家, 希望進行貿易談判
特朗普就話第二輪 (9 Apr) 關稅會如期進行
直覺話俾我聽特朗普會喺復活節假前夕, 將某啲國家嘅關稅下調
亦都會豁免一啲唔會喺美國本土生產嘅貨品
預計呢個消息一出, 美國股市起碼會回升 10%
但先報下價:
目標價 vs (現價) vs (二月份高位下跌 %)
NVDA $9x ($87.9) -37%
TSM $14x ($137.6) -34%
GOOGL $13x ($140) -32%
MSFT $31x ($345.9) -22%
AMD $6x ($79.6) -34%
TSLA $14x ($217.7) -44%
9948.T $64xx ($5851) -41%
PLTR $5x (67.6) -46%
7203.T $24xx ($2319) -22%
AMAT $12x ($120) -35%
CRWD $26x ($300.16) -34%
S $14 (15.77) -37%
clkong
呢個首席經濟顧問都幾撚癲.....
Magnificent 7 都不被重視.....
Trump 第一任錯信 Scott Atlas [白宮冠狀病毒工作組顧問] (話戴口罩和保持社交距離係冇用.....跟住好快俾人辭咗職)
第二任搞個 Peter Navarro
佢知唔知 Apple 一部 iPhone 賣 USD 999, 富士康組裝只係賺 USD 12.5 至USD 30 一部
Nvidia 一粒 H100 台積電賺 USD 3320, 但係 Nvidia 嘅售價係 USD 30000......
喺呢個全球化情況下, 得益嘅係美國公司....
https://edition.cnn.com/2025/04/05/business/video/smr-stocks-plunge-as-tariff-chaos-rocks-markets
同埋聽完特朗普喺空軍1號嘅講話
佢唔會放過歐盟同中國
Magnificent 7 都不被重視.....
Trump 第一任錯信 Scott Atlas [白宮冠狀病毒工作組顧問] (話戴口罩和保持社交距離係冇用.....跟住好快俾人辭咗職)
第二任搞個 Peter Navarro
:^(
佢知唔知 Apple 一部 iPhone 賣 USD 999, 富士康組裝只係賺 USD 12.5 至USD 30 一部
Nvidia 一粒 H100 台積電賺 USD 3320, 但係 Nvidia 嘅售價係 USD 30000......
喺呢個全球化情況下, 得益嘅係美國公司....
https://edition.cnn.com/2025/04/05/business/video/smr-stocks-plunge-as-tariff-chaos-rocks-markets
同埋聽完特朗普喺空軍1號嘅講話
佢唔會放過歐盟同中國
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clkong
視乎你點睇, 同埋短線定長線 (但我估大部份人買 Mag7 都唔係短線)
長遠我睇 2030, Google Market Cap. 5T+ (最理想嘅情況下可以係 7T+)
買早咗嘅 Scenario:
$140 買 | 2030 2.8x Growth
若果跌到 $130, 你 $140 買, 貴咗 7% | 2030 3.12x Growth
若果跌到 $120, 你 $140 買, 貴咗 14% | 2030 3.38x Growth
就當股市跌到完全失控
都唔會跌破 ChatGPT 4 (Mar 2023) 出現之前嘅價 $100
大家可以用呢個日子嚟做鑽石底 (Mar 2023)
但我一定唔會等到嗰啲位先至買
長遠我睇 2030, Google Market Cap. 5T+ (最理想嘅情況下可以係 7T+)
買早咗嘅 Scenario:
$140 買 | 2030 2.8x Growth
若果跌到 $130, 你 $140 買, 貴咗 7% | 2030 3.12x Growth
若果跌到 $120, 你 $140 買, 貴咗 14% | 2030 3.38x Growth
就當股市跌到完全失控
都唔會跌破 ChatGPT 4 (Mar 2023) 出現之前嘅價 $100
大家可以用呢個日子嚟做鑽石底 (Mar 2023)
但我一定唔會等到嗰啲位先至買
之後會緩慢地下跌
如果歐盟到星期一開市前都未反擊
特朗普又未反擊中國
星期一會有 Dead Cat Bounce
機構會趁機再出貨