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りき
一樣諗法
EUV 美國貢獻左咁多技術俾人拎去做擋箭牌
另外唔係41% margin 係賣 49% 股權
成個 game plan 唯一缺點就係歐美人工貴 其實佢應該物色其他美國盟友 日本/馬拉(已有)就係非常好選擇 除左天災之外 可能佢地覺亞洲太近中國
EUV 美國貢獻左咁多技術俾人拎去做擋箭牌
另外唔係41% margin 係賣 49% 股權
成個 game plan 唯一缺點就係歐美人工貴 其實佢應該物色其他美國盟友 日本/馬拉(已有)就係非常好選擇 除左天災之外 可能佢地覺亞洲太近中國
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intel過去的確唧牙膏花式自殺 但從cut dividend果下已經開始重新invest落製程開發度 最近仲用埋一間廠去做41% margin攞多11B去做開發/設廠 （因為再遲就真係收皮)
果陣intel最大問題係覺得無必要 無買到EUV 然後一直 14nm+++++++ 之後就係台積電既故事了
最近ASML出high NA EUV, intel問都唔問第一批掃走哂 隔離台積電一開頭話現有EUV夠用 點知轉個頭都急急腳搵ASML買
預計呢一年intel晶圓廠會慢慢有profit入 然後會再好轉
其真intel最大問題係cpu功耗 佢cpu既設計一直係世界第一 而宜家新cpu直接跳去用台積電既3nm製程 (同時自己都有3nm製程年底ready) 會有一個大功耗性能提升
功耗一搞掂 就會變返competitive
最近lunar lake cpu既設計係個轉折點 理論上非常好 如果出到黎 大家用落都話好既話 未來相當有希望
.......
GPU
其實行內人都知 intel同amd出既gpu永遠唔會夠nvda係AI方面打 因為無CUDA （AI學術界過去10年既技術開發都係用CUDA, amd幾年前有叫人用open-source version既cuda...搞唔起).
但intel出arc gpu 如果用3nm製程 整張平又勁既打機卡 應該搶到少少普通顯卡應用既market share
(btw lunar lake cpu開始內顯已經將arc gpu整埋入去 當然單獨顯卡咁勁, 而且有粒NPU可以行下d非常簡單既AI野/parallel compute野）
.......
去全球化 （main point)
由武漢肺炎開始 美國同其他國家已經發現 將重要產業假手於人既問題
1）搵勞動力成本低既國家做 平係平 但根本無解決到問題, 真正既建決方法係投資美國本土做自動化 減低勞動力成本. 貪一時平比錢搵人做 最後只會助長他人 減低美國話事權 甚至養虎為患 (宜家既中國 過去既日本??? 未來既台灣
2）台灣隔離有癲佬 而且台灣雖然係自己人 但養唔熟... 台灣人已經講明台積電係‘’護國神山‘’ 死都將最先進既製程作做盾 留係台灣做 唔擺落其他地方 （只share次一等既出去）
美國佬開始擔心同睇唔順眼 叫台積電去Arizona設廠 結果台積電一堆理由玩拖字訣hea搞 然後美國意識到台灣養唔熟 所以就不計成本掟返落自己intel度 （其實得intel係美國既自己野）
*前兩日台積電又出黎話 “不可能將最先進製程移出台灣” Nvidia出宣傳片感謝台灣 直接同美國佬說不... 咁樣搞法落美國佬面 更加証實左我既憂慮
所以已經見到美國佬用 制裁 禁售 禁運 關稅 等等既方法搞非本土公司 然後大力資助本土發展.... 美國開始將資金同技術留返係本土 敵對勢力只會愈來愈窮同技術差別被拉開 tension up....
晶片係下一個世代既石油 intel有美國照住唔會死
以上亂up